Erica（梁铮 饰）回到CIA总部，接受更新的实验。从前的记忆被洗去，变得更加的冷酷无清。与此同时，一个名为反叶利钦的国际恐怖组织，派出杀手企图伺机行刺俄罗斯总统叶利钦。CIA获知此事，命令黑猫与华裔清报员罗彬（仇云波 饰）搜捕杀手，破坏他们的计划。杀手精通易容术且体内蕴含一股辐射能量，几次都成功逃脫黑猫与罗彬的追捕。黑猫与罗彬追至莫斯科，却误中陷阱。黑猫为救罗彬头部受到重创，脑内晶片被严重破坏。杀手在黑猫受伤期间潜入美国，计划展开暗杀行动。CIA一面抢救黑猫，一面布下天罗地网，终于使暗杀计划以失败告终。让陈源心情微爽的是，在他给车子加油期间，并没有一只怪物来给他添堵，所以陈源重新开着车子上路的时候，心情是愉快的，嘴角也是噙着微笑的。
