九一八事变后，东北沦陷，天津某剧社演员陈彼得（陈佩斯 饰）不甘当亡国奴，立誓要做民族英雄。一日，正当剧院上演嗳国题材话剧时，男一号罢演，救场如救火，导演（赵雍 饰）只好让陈彼得顶替，结果大获成功，台下看演出的宋将军（侯永生 饰）对陈的表演大加赞赏。当时宋将军来天津是为抗日部队采购军火，不料遭日谍龙太郎（陈佩斯 饰）刺杀，宋将军巧妙躲过一劫。龙太郎诱骗陈彼得再次行刺，结果阴差阳错，反而杀了龙太郎的人，宋将军大难不死，与彼得结下友谊。龙太郎闻讯恼羞成怒，四处追捕陈彼得，走投无路的彼得躲进一家整形医院，被医生按在手术室的床上，不由分说在脸上动了手术，手术后的彼得活脫脫变成了龙太郎。得知此清，龙太郎吩咐手下照自已的长相上街抓人，结果笑料百出……正在这个时候，对面的大楼里突然冲出来三个壮汉，这三个壮汉也不废话，一阵风似的冲到陈源和陶艺身边，两个大汉就分别抓住了陈源一只胳膊，第三个满身汗腥气的大汉已经伸出一双蒲扇似的大手在陈源身上上下摸索起来了。
